许继电气获华源证券买入评级,业绩略超预期
4月30日,许继电气(000400)获华源证券买入评级,近一个月许继电气获得12份研报关注。
研报预计公司24-26年分别实现归母净利润11.84亿、15.75亿、17.58亿。研报认为,公司是我国电力设备龙头企业,有望持续受益于柔性直流技术发展。24Q1实现营业收入28.1亿元,同比下降15.09%,实现归母净利润2.37亿元,同比增长47.39%,实现扣非归母净利润2.26亿元,同比增长57.09%,业绩超出预期。此外,公司24Q1经营现金流净额达到2.6亿元,自2013年以来首次一季度回正,回款情况大幅改善。此外24Q1合同负债大幅增加,达到19.50亿元,相比23年底增加约43%,同比23Q1增加约55%,预计与23年公司在特高压等领域新签订单大幅增长有关。
风险提示:特高压建设不及预期,柔性直流技术发展不及预期。
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