国电电力获国海证券买入评级,煤电业绩大幅改善,减值或影响风电业绩
2024年4月18日,国电电力(600795)获国海证券买入评级,近一个月国电电力获得5份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为78.1/86.9/95.6亿元。研报认为,2024年,公司煤电业绩有望继续修复;水电来水有望修复,拉动业绩改善;国电建投公司若完成转让,公司煤炭业绩有望减亏。
风险提示:政策推进不及预期;新增装机不及预期;煤炭价格大幅上涨;电价下降;行业竞争加剧;减值风险;国电建投公司转让进度不及预期。
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