广钢气体获国海证券增持评级,新建项目陆续实现商业化,氦价低迷致盈利承压
4月21日,广钢气体获国海证券增持评级,近一个月广钢气体获得5份研报关注。
研报预计2024/2025/2026年收入为22.39/28.40/37.31亿元,归母净利润为3.54/4.56/6.12亿元。研报认为,公司围绕氦气供应链形成了自主可控的技术能力,成为进入全球氦气供应链的第一家内资气体公司,壁垒较高,看好公司长期后续发展。
风险提示:下游客户用气量不及预期;供应气体价格大幅下跌风险;在建项目建设进度不及预期;二级市场股价大幅波动风险;核心资源市占率下滑风险;毛利率下滑风险。
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