燕京啤酒获东吴证券买入评级,扣非业绩超预期,开门红顺利
4月25日,燕京啤酒(000729)获得东吴证券买入评级,近一个月燕京啤酒获得14份研报关注。
研报预计公司2024-26年归母净利润预测9.0/11.7/14.3亿元(2024-26年归母净利润增速为40%/30%/22%,对应归母净利率分别为5.8%/7.1%/8.2%),研报认为公司一季度收入略低于预期,或与上年同期销量高基数相关;得益于公司减亏成效显著,24Q1扣非归母净利润超预期,经营性净现金流大幅增长至8.9亿元(yoy+82.8%)。
风险提示:行业竞争加剧,现饮场景复苏不及预期,改革成效不及预期,食品安全,原材料成本波动。
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