中信证券：维持青岛啤酒“买入”评级 首季盈利表现亮眼

2024-05-06 15:37:40 来源： 金融界
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　　中信证券发表报告，指青岛啤酒（600600）销售短期承压，惟盈利表现亮眼。其首季收入按年跌5.2%，净利润则按年升10.1%。反映公司销量短期受压，产品结构持续优化升级；毛利率按年增2.1个百分点，反映公司盈利能力显著增强。至于公司费用投放合理，亦有效推动青啤的盈利弹性释放。展望今年，该行料青啤将继续实施高质量发展策略，加大中高端产品占比，并于原材料和包材成本压力纾缓，以及营运质素和效率提升的基础上，实现全年核心净利润增长约15%。长期而言，该行预期青啤将立足山东市场，并积极挖掘新兴市场的中高端机会，积极实现盈利可观增长。另外，该行维持青啤2024至2026财年的每股盈利预测，分别为3.59元、4.09元及4.62元。同时预计，公司未来三年的核心净利润将保持逾15%增长。该行将青啤H股目标价定于80港元，并维持“买入”评级。(格隆汇)

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小牛诊股诊断日期：2024-05-19
青岛啤酒
击败了90%的股票
短期趋势强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势
长期趋势已有564家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1.48亿股，占流通A股21.04%
综合诊断：近期的平均成本为85.85元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
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