- 招商证券(香港)：隧道掘进技术和管理均展现强大技术能力，管理层展望乐观 11月16日 20:31 招商证券(香港)11月16日发布研报，摘要如下：公司组织参观广州地铁十一号线及相关地下管廊工程及佛莞城际狮子洋隧道工地和指挥中心，展现了高度自动化水平和强大信息化管理能力公司维持之前 ...
- 中泰国际：第三季营收增长超预期，加快业务从C端转型至B端 11月16日 20:01 中泰国际11月15日发布研报，摘要如下：季营增长优于预期，云及支付业务占比创新高：腾讯公布了18年第三季度业绩，表现大致合乎市场预期。总营收为80.6亿元人民币，同比增加23.6%，低于我们 ...
- 广发证券：内销靓丽、外销回升，毛利率短期承压 11月16日 20:01 广发证券11月16日发布研报，摘要如下：内销靓丽、外销回暖，沙发稳舰其他品类发力，营收同比增长18.6%公司2019财年上半年实现营业收入54.88亿港元（YoY 18.60%）。分产品来看，公司沙发及配 ...
- 呷哺呷哺研究报告 11月16日 16:46 ...
- 德意志银行：给予中国太保(02601.HK)“增持”评级 目标价39.50港元 11月16日 18:31 德意志银行11月15日发布公告。We attended CPIC’s 2018 Open Day in Chengdu, where CPIC management highlighted the company’s rapid dev ...
- 德意志银行：给予腾讯控股(00700.HK)“增持”评级 目标价337.00港元 11月16日 18:31 德意志银行11月15日发布公告。We maintain our 1x 2019-2021 PEG based valuation with a modest 3% lift in target price to HK$337 as we ...
- 光大证券：给予福莱特玻璃(06865.HK)“买入”评级 目标价2.43港元 11月16日 17:31 光大证券11月15日发布公告。预计明年公司2条1,000吨/天产线投产，有望进一步拉低综合成本，提升竞争力及市占率。近期光伏政策面释放积极信号、公司A股获批提振估值。预计A股发行后，公司有 ...
- 花旗环球：给予中国建筑国际(03311.HK)“增持”评级 目标价10.80港元 11月16日 17:31 花旗环球11月15日发布公告。Our target price for CSCI of HK$10.8 is based on ~9x 2018E P/E, on par with historical mean of ~10x. We ...
- 麦格理资本：给予微创医疗(00853.HK)“增持”评级 目标价13.20港元 11月16日 17:31 麦格理资本11月15日发布公告。Maintain Outperform. MicroPort is trading on a 33.0x 2019E PER/0.8x PEG, vs 19.1x/2.0x for global peer ...
- 花旗环球：给予中国光大国际(00257.HK)“增持”评级 目标价8.50港元 11月16日 17:31 花旗环球11月15日发布公告。Our target price of HK$8.5 is based on a DCF model, which we believe is suitable as the company is now ...
- 花旗环球：给予瑞声科技(02018.HK)“增持”评级 目标价67.00港元 11月16日 17:31 花旗环球11月15日发布公告。Our target price for AAC of HK$67 is based on P/E of 15x applied to 2019E EPS. We employ 2019 as our va ...
- 申万宏源：给予福莱特玻璃(06865.HK)“增持”评级 目标价2.40港元 11月16日 17:31 申万宏源11月16日发布公告。Maintain Outperform. We maintain our EPS forecasts of Rmb0.22 in 18E (-8.3% YoY), Rmb0.34 in 19E ( 54.5 ...
- 麦格理资本：给予腾讯控股(00700.HK)“增持”评级 目标价513.00港元 11月16日 17:31 麦格理资本11月15日发布公告。18E adj. NI 2%, 19E/20E adj. NI -3%/-2%. 2019 SOTP-based TP lowered to HK$513 (from HK$520 prior). ...
- 申万宏源：给予枫叶教育(01317.HK)“买入”评级 目标价7.73港元 11月16日 17:31 申万宏源11月16日发布公告。未来社保费用的增加将对公司的盈利造成一定的影响，我们预计该项费用将在19财年增加3800万元，在20财年增加7500万元（详细测算请参考行业报告”社保征收标准提高 ...
- 申万宏源：给予中集安瑞科(03899.HK)“增持”评级 目标价8.18港元 11月16日 17:31 申万宏源11月16日发布公告。公司业务稳步开展，基本面向好，我们对公司未来发展保持乐观。基于此，我们维持18/19/20年的摊铺每股收益预测人民币0.39/0.48/0.56元。受人民币贬值影响，我们将 ...
- 中泰国际：给予腾讯控股(00700.HK)“买入”评级 目标价358.40港元 11月16日 17:31 中泰国际11月15日发布公告。腾讯三季度业绩优于市场预期，我们认为公司基本面长远仍然稳健，估价从高位已回落43%，目前股值吸引。我们下调18/19年EPS预测，从10.1/12.5港币至9.2/11.2港币， ...
- 信达国际控股：给予澳优(01717.HK)“增持”评级 目标价11.68港元 11月16日 17:01 信达国际控股11月15日发布公告。Ausnutria’s price has rebounded 28% since our last update in mid-Oct (vs. 3.7% for Hang Seng Composi ...
- 银河国际：给予腾讯控股(00700.HK)“增持”评级 目标价341.90港元 11月16日 17:01 银河国际11月15日发布公告。We expect revenue from other business segments to increase from 18% of total revenue in 2017 to 28% of ...
- 国金证券：给予金蝶国际(00268.HK)“买入”评级 目标价9.40港元 11月16日 17:01 国金证券11月15日发布公告。预计公司18-20年实现收入28/34/45亿元；EPS分别为0.11/0.14/0.18，对应当前PE为57/47/37；对应PS为9/7/5。采用分部估值法，我们认为合理估值为274亿元，对应股价 ...
- 中金公司：给予海底捞(06862.HK)“增持”评级 目标价21.87港元 11月16日 16:31 中金公司11月15日发布公告。新引擎扩大成长空间：1）新业态和新产品：未来或向其他业态（如烧烤）延伸；自有新产品目前包括啤酒和乳酸菌饮料，未来还可能包括小吃、甜品等，采用OEM代工模式 ...
- 中金公司：给予三生制药(01530.HK)“增持”评级 目标价17.70港元 11月16日 16:31 中金公司11月15日发布公告。我们小幅下调2018年和2019年每股盈利预测4%和3%至0.41元和0.52元，主要是由于抗糖尿病药物表现疲软。我们将目标价下调7%至17.7港元，对应2018年和2019年市盈率35 ...
- 招商证券(香港)：给予腾讯控股(00700.HK)“买入”评级 目标价414.00港元 11月16日 16:31 招商证券(香港)11月15日发布公告。Our SOTP is based on (1) FY19E EV/EBITDA multiple of 15x/22x/17x on online gaming/SNS/ads; (2) 6.0x ...
- 招银证券：给予爱康医疗(01789.HK)“增持”评级 目标价6.30港元 11月16日 16:31 招银证券11月16日发布公告。首次覆盖给予「买入」评级，目标价6.30港元。根据5年期DCF模型（WACC：11.1％，终端增长率为3％），我们得出每股6.30港元的目标价，对应2019财年预测市盈率的28. ...
- 辉立证券：给予网龙(00777.HK)“买入”评级 目标价26.00港元 11月16日 16:31 辉立证券11月16日发布公告。我们调低目标价至26.0港元。（1）游戏业务：目前中国政府目前暂停版号审批，使得上线游戏无法进行商业化，引起市场对游戏版块的担忧。我们认为此政策影响为暂时 ...
- 国泰君安证券(香港)：给予广汽集团(02238.HK)“买入”评级 目标价10.39港元 11月16日 16:31 国泰君安证券(香港)11月16日发布公告。尽管整体环境疲弱，广汽的市场份额随着日系品牌充分超出行业增速的增长而继续提升。广汽股价在2018年已下跌36.0%，公司的估值接近历史低位，其市盈率 ...
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