逾百家机构 调研天奈科技
本周(7月22日至26日)A股震荡下行,上证指数全周下跌3.07%,收于2890.90点。深证成指、创业板指全周分别下跌3.44%、3.82%。
盘面上,本周行业整体表现低迷,仅交通运输行业飘红,其他行业悉数下跌,有色金属、电子和食品饮料行业表现相对弱势。主题概念上,风力发电、商业航天、卫星互联网等题材表现较为活跃。消息面上,近期全国各地海上风电项目建设如火如荼,A股市场风力发电概念随之走高,风电行业或将迎来新一轮发展浪潮。
本周受大盘震荡调整影响,机构调研热情整体下降。截至7月26日,有110家上市公司披露了机构调研记录,较上周减少近60家。受市场动能不足影响,本周获调研股中,全周股价收红的个股占比仅约19%,其中参与调研机构数较多的前10家公司中,爱迪特(301580)、三旺通信本周股价均创下近期新低。
从机构调研路径来看,本周机构投资者对电子、机械设备和计算机行业较为关注,获调研的公司多分布于这三大行业。在调研热度方面,调研机构数量最多的标的为天奈科技,该公司也是本周唯一一家超百家机构调研的公司,参与调研该公司的机构共有111家。
天奈科技是一家以从事化学原料和化学制品制造业为主的企业,产品包括碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料、石墨烯复合导电浆料、碳纳米管导电母粒等,主要应用于锂电池、导电塑料等领域,所处的行业为国家产业政策重点发展和扶持的新材料、新能源产业。
天奈科技在机构调研时介绍,公司的产品目前供给国内市场上主流的固态、半固态电池生产公司,具体用量视客户自己的配方而定,依据该公司同客户的交流,其产品在固态电池项目中应用良好。在当前市场追求高压快充的背景下,快充快放需要优异的导电效率,天奈科技产品导电性能较强,特别是高代际产品。在此趋势下,该公司产品应用前景广阔。
天奈科技表示,该公司2024年第一季度出货量较上年同期增长约43%,根据公司业务经营和市场拓展计划,在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上,该公司预计2024年出货量将持续保持增长。未来,天奈科技将继续加大碳纳米管在其他下游领域的研发投入,积极带动国内相关领域产业升级。
除了天奈科技以外,珠海冠宇、广电计量(002967)、万达信息(300168)、北信源(300352)、环旭电子(601231)等5家公司获得50家以上机构调研。其中,万达信息本周股价累计涨16.96%,此前万达信息曾在7月24日发布股价异动公告,称该公司及第一大股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项。
万达信息成立于1995年,并于2011年在深交所挂牌上市,是一家从事城市信息化领域服务的公司,主要业务范围是智慧城市综合软件和服务,形成了行业应用软件、专业IT服务和软硬件系统集成三大主营业务。目前,中国人寿(601628)通过多次增持万达信息的股票,成为该公司第一大股东。
在机构调研过程中,万达信息表示,该公司是行业内在医保支付改革方面领先的厂商,如果进一步细化到DIP支付方面,万达信息在该细分市场占有率排名第一,单机版和SaaS化产品均有覆盖。作为DRG/DIP行业内的领军厂商,该公司预期每年可以带来上千万甚至上亿级别的商机及项目,DRG/DIP及医院管理的产品都是未来推广的重点。
据了解,DRG和DIP是两种医保支付方式,DRG指按疾病诊断相关分组付费,DIP是按病种分值付费。二者都是为了将复杂的临床诊疗尽可能标准化,实现相同病种之间可比较、可评价,进而通过更科学、更精细的医保支付,激发医疗机构规范诊疗、控制成本等内生动力。
7月23日,国家医保局办公室发布《关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》,这意味着备受业内关注的DRG/DIP 2.0版本正式发布。国家医保局提出,要做好2.0版分组落地执行工作,提升医保基金结算清算水平,加强医保医疗改革协同。
机构投资者在调研时问及本次2.0版改革带来的影响,万达信息表示,2.0分组的发布,体现了国家医保局对于医保支付改革的方向是坚定不移的。随着改革的深入、试点的增加、经验的积累,本次2.0版本的方案也基于原来1.0的版本进行了升级,对于1.0版本中遇到的问题,有了更好的解决方案,因此对于未来推广整个支付改革是利好。本次升级改革对传统厂商更有优势,而对于没有做过1.0的新晋厂商来说,门槛较高,挑战较大。
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