高测股份获东吴证券买入评级,看好切片代工长期趋势
4月25日,高测股份获东吴证券买入评级,近一个月高测股份获得9份研报关注。
东吴证券研报预计,考虑到下游需求影响,维持公司2024-2026年归母净利润为9.9/13.8/16.8亿元。研报认为,受下游需求影响,业绩阶段承压。然而,看好公司切片代工的长期趋势,截至2023年末公司切片代工产能已达38GW,全年有效出货约25.5GW,预计2024上半年达产后总产能可达63GW。东吴证券相信后续随着高测通过技术优势让利客户,有望进一步提升切片代工市占率,保障产能开工率稳定在80%左右,再进一步降本来提升利润水平。
风险提示:新品拓展不及预期,下游扩产不及预期。
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