科拓生物获东吴证券买入评级,益生菌业务表现亮眼,加速战略转型
4月25日,科拓生物(300858)获东吴证券买入评级,近一个月科拓生物获得2份研报关注。
研报预计24-26年收入预期为4.4/5.9/7.4亿元,同比+48%/32%/27%,调整并新增24-26年归母净利润预期为1.3/1.7/2.3亿元,同比+35%/37%/31%。研报认为,公司益生菌业务表现亮眼,加速战略转型。23年复配/食用益生菌/动植物微生态制剂收入为0.73/1.9/0.25亿元,同比-57.8%/+37.4%/-39%。收入低于预期,利润符合预期。在公司发布的2023年报和2024年一季报中,2023年公司收入为2.99亿元,同比-18.9%;归母净利润为0.93亿元,同比-14.9%。
风险提示:存在客户类型集中,原材料价格波动较大,新客户开拓不及预期,食品质量和安全问题,新进入者增多后行业竞争加剧影响盈利。
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