当升科技获东吴证券买入评级,Q1业绩符合预期
4月25日,当升科技(300073)获东吴证券买入评级,近一个月当升科技获得12份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润8.5/10.9/15.7亿元,同比-56%/+28%/+44%。研报认为,24Q1三元出货环比持平,铁锂开始放量。出货端,公司24Q1三元正极和钴酸锂出货量1万吨+,环比基本持平。此外,攀枝花铁锂项目一期第一阶段4万吨于24年3月投产,我们预计24Q1铁锂出货量2000-3000吨,4月单月出货达到2000吨+,我们预计24年铁锂出货3万吨左右,增量明显。而盈利水平,虽然因国内占比提升导致盈利回落,但仍大幅领先行业平均,全年单吨利润有望维持稳定。
风险提示:产能释放不及预期,需求不及预期。
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