当升科技获华安证券买入评级,业绩短期承压,持续推进新产品研发
5月8日,当升科技(300073)获华安证券(600909)买入评级,近一个月当升科技获得7份研报关注。
研报预计公司24/25/26归母净利润至10.09/14.13/16.12亿元,对应P/E为22x/16x/14x。研报认为,公司产品种类丰富,各类新品研发进展顺利。公司现已在高镍、超高镍、中镍高电压、磷酸(锰)铁锂、钠电正极等领域形成了完整的产品布局。公司持续开拓海内外客户,目前包括韩国LG新能源、SKon、日本AESC、村田、中国比亚迪(002594)、亿纬锂能(300014)、中创新航等全球前十大锂电巨头均是公司客户,在动力、储能、小型三大市场均跻身国内外高端品牌供应链。公司海外布局进展顺利,欧洲项目总体规划50万吨,其中多元材料20万吨,磷酸(锰)铁锂30万吨。公司积极强化产业链协同布局,与中信国安、ALB、中伟股份(300919)、华友钴业(603799)、格林美(002340)等优质供应商通过签订采购长单、技术协作、投资参股等方式在镍、钴、锂等关键矿产资源领域展开深度合作。与下游国内外一线品牌车企及电池厂共同开展一体化合作,形成“原料-前驱体-正极-电池-车企”的产业链合作。
风险提示:动力电池行业需求不及预期,新技术发展不及预期,行业竞争加剧。
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