科伦药业获中国银河买入评级,输液龙头业绩亮眼,需求旺盛可持续性较高
4月25日,科伦药业(002422)获中国银河(601881)买入评级,近一个月科伦药业获得1份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润28.82/33.32/38.22亿元,同比增长17.35%/15.62%/14.70%。研报认为,科伦药业输液板块稳定增长,原料药和中间体业务量价齐升,科伦博泰管线持续推进,存在增长潜力。其中,2023年公司输液板块收入101.09亿元,同比增长6.96%。抗生素龙头业绩有望持续快速增长,如2023年公司抗生素中间体及原料药实现收入48.43亿元,同比增长23.78%。另外,科伦博泰里程碑收入持续兑现,SKB264上市在即备战商业化。
风险提示:存在疫情反复使得医院诊疗用药需求减少的风险、新签约产品运营推广进度不达预期的风险、医药销售合规的风险等。
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