新集能源获信达证券买入评级,业绩同比逆势增长
4月25日,新集能源(601918)获信达证券(601059)买入评级,近一个月新集能源获得4份研报关注。
研报预计,至2026年,新集能源的煤电控股装机有望达到796万千瓦,未来三年装机与板块业绩有望实现高速增长。研报认为,新集能源作为中煤能源(601898)集团控股的华东地区动力煤央企龙头,其煤炭资产优质、成本管控能力强,叠加未来煤电一体化的协同发展,稳健经营的同时又具有高增长潜力。基于公司当前商品煤煤质同比实现提高的影响,我们上调公司2024-2026年归母净利润分别为24.30亿元、25.74亿元、29.04亿元。我们看好公司煤电一体化战略实施带来的业绩成长性,综合考虑转型为煤电一体化公司的估值水平,未来新集能源价值修复空间较大。
风险提示:国内外能源政策变化带来短期影响;国内外宏观经济失速或复苏严重不及预期;煤电利用小时数下滑风险;煤电电价下降风险;煤矿安全生产事故风险;煤质下降风险。
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