倍加洁获开源证券买入评级,2024-2026年归母净利润为1.45/1.71/1.98亿元
4月25日,倍加洁(603059)获开源证券买入评级,近一个月倍加洁获得3份研报关注。
研报预计2024-2026年归母净利润为1.45/1.71/1.98亿元(2024-2025年前值1.7/2.2亿元,yoy+56.3%/+18.6%/+15.7%)。研报认为,海外需求恢复+品类扩充获客户认可,2024Q1三大业务收入增速均亮眼。2023年牙刷/湿巾/其它口腔护理产品实现营收4.6/3.4/2.6亿元,yoy+6.2%/-9.9%/+11.1%。2024Q1分业务:牙刷营收1.2亿元/yoy+15.8%,销量1亿支/yoy+21.5%,湿巾营收0.94亿元/yoy+37.9%,销量12.6亿片/yoy+42.8%,其他口腔护理及其他业务营收0.73亿元/yoy+40.4%。牙刷海外需求恢复+原材料价格下滑,Q1量增价减,湿巾品类扩充销量回升,新型口腔护理产品放量显著,整体收入规模稳健增长。分区域:2023年海外/国内实现营收6.2/4.3亿元,yoy-5.13%/+12.96%。
风险提示:原材料价格波动、市场竞争风险、收购标的股权不确定性风险。
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