永艺股份获东吴证券买入评级,海外需求逐步改善自主品牌建设加速
4月25日,永艺股份(603600)获东吴证券买入评级,近一个月永艺股份获得1份研报关注。
研报预计,根据公司最新年报情况,我们基本维持公司2024/2025年的归母净利润预测不变为3.6/4.3亿元,预计2026年归母净利润为5.0亿元。研报认为,公司作为国内座椅龙头,海外布局优势显著。股票作为行业龙头企业,跟随行业整体改善面临巨大的增长机会。随着海外需求逐步改善,自主品牌建设加速,海外布局优势将逐步显著。特别是,公司2023年自有品牌实现营收7.1亿元,同比增长66.6%,品牌知名度明显跃升。线上渠道:公司积极利用抖音、小红书、B站、知乎等渠道加大营销力度,提升品牌传播声量。线下渠道:公司开展“百城攻坚”和“灯塔标杆计划”,入驻多个大型知名商超,工程渠道客户和直营大客户数量进一步增长。
风险提示:美国降息力度及地产复苏不及预期;中美贸易关系恶化超预期;汇率及海运费用波动风险超预期;原材料价格上涨超预期。
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