药石科技获开源证券买入评级,利润端阶段性承压,持续拓展新化学实体药物领域
4月26日,药石科技(300725)获开源证券买入评级,近一个月药石科技获得2份研报关注。
研穿预计2023年,公司实现营收17.25亿元,同比增长8.18%;实现归母净利润1.97亿元,同比下滑37.19%。2024年一季度,公司实现营收3.77亿元,同比下滑1.56%;归母净利润4949万元,同比下滑14.32%。预计2024-2026年归母净利润为2.33亿元,2.60亿元,3.03亿元(原预计3.77亿元,4.57亿元)。研报认为,受新产能折旧(当期折旧金额1.09亿元,同比增长34.06%)、人工成本增加(同比增加0.81亿元)、可转债利息支出(同比增加1595.84万元)等多因素影响,利润短期承压。2023年,公司活跃客户数量达744家,同比增长8.77%;500万以上大订单客户数量75家,同比增长25%。考虑行业下游需求承压及公司费用端压力较大,维持“买入”评级。
风险提示:大客户订单波动的风险,客户流失风险,产能爬坡不及预期等。
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