美埃科技获国金证券买入评级
4月26日,美埃科技获国金证券买入评级,近一个月美埃科技获得1份研报关注。
研报预计公司2024~2026年分别实现归母净利润2.3/3.0/4.0亿元。研报认为,耗材占比持续提升,海外拓展加速。存量客户具有稳定的过滤器定期更换需求,海外客户锁定效应更为突出。公司紧抓海外巨头产业转移机遇,于马来西亚建设产能,另据公司计划海外新购置的两间新厂年内逐步投产、海外产能对应营收可提升至2亿。而公司的产品主要下游应用为半导体领域,更高制程要求带来更高等级的洁净度要求、以保证制程的正常生产及良率,因此存在持续研发、升级产品的需要。
风险提示:新增产能爬坡不及预期;下游需求不及预期;限售股解禁风险等。
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