盐津铺子获华安证券买入评级
4月26日,盐津铺子(002847)获华安证券(600909)买入评级,近一个月盐津铺子获得21份研报关注。
研报预计2024年第一季度,公司收入达到12.23亿(+37.0%),归母1.60亿(+43.1%),扣非1.38亿(+40.1%)。新兴渠道维持高增,其中量贩零食/电商/定量渠道的增速预计高于公司整体增速水平。此外,公司销售/管理/研发费率分别同比下降0.77/0.15/1.43pct。预计2024-2026年公司实现营业总收入52.03/64.03/78.50亿元,同比+26.4%/+23.1%/+22.6%;实现归母净利润6.75/8.49/10.78亿元,同比+33.4%/+25.9%/+27.0%。研报认为,公司综合运营能力突出,未来有望通过持续的扩充品类与渠道优化维持高增势能。
风险提示:需求恢复不及预期,市场竞争加剧,食品安全事件。
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