彤程新材获中泰证券买入评级,新产品、新客户持续突破
4月26日,彤程新材(603650)获中泰证券(600918)买入评级,近一个月彤程新材获得3份研报关注。
研报预计2024-2026年公司归母净利润分别为4.85、5.97、7.02亿元(先前24-25年预计分别为5.24、6.24亿元)。研报认为,公司2023年的半导体光刻胶新产品收入逆势增长,新产品、新客户取得突破,实现营业收入2亿元,逆势增长14.13%。其中,ArF光刻胶:首批产品各项工艺指标均能对标国际光刻胶大厂产品,部分料号已于24Q1通过下游客户认证,预计将于24Q2开始上量。ArF光刻胶新产品收入占总销售额的44.12%,比2022年上升5个百分点;其中销售额排名前9名的新产品有5款KrF产品,3款I线产品以及1款ICA产品;9款产品贡献销售收入占新产品总体收入的80.18%。
风险提示:行业景气不及预期;研发进度不及预期;客户验证不及预期。
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