海信家电获中泰证券买入评级,业绩超预期,增长动能足
4月26日,海信家电(000921)获中泰证券(600918)买入评级,近一个月海信家电获得18份研报关注。
研报预计24/25/26年归母为34/40/45亿(+20%/+17%/+13%)(前值为33/38/43亿)。研报认为,公司发布的24Q1业绩大超预期。收入拆分显示,冰洗和外销显著驱动增长。盈利端高于预期,主要受到外销冰冷毛利率提升&公司运营效率升级&央空利润提升的影响。中期看,公司可充分享受今年冰箱红利和海外补库逻辑。长期看,公司在海外拥有产能、渠道、品牌等优势,利润率改善指日可待。
风险提示:地产竣工风险,空调增长不及预期风险,冰箱行业竞争加剧风险,原材料价格波动风险,外销不及预期,汇率波动风险,研报信息更新不及时风险。
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