上海银行获平安证券推荐评级,营收降幅收窄,分红抬升关注股息配置价值
4月26日,上海银行(601229)获平安证券推荐评级,近一个月上海银行获得1份研报关注。
研报预计公司24-26年EPS分别为1.62/1.70/1.79元,对应盈利增速分别为2.2%/5.0%/5.3%。目前公司股价对应24-26年PB分别为0.44x/0.41x/0.38x,公司当前估值水平仍处在历史分位底部,安全边际充分。研报认为,上海银行持续深耕长三角、粤港澳、京津冀等重点区域,区位优势明显,覆盖区域内的良好信用环境也为公司提供了稳定的收入来源,同时上海银行努力打造差异化竞争优势,聚焦消费金融、财富管理、养老金融三大主线,养老金客户数量始终保持在上海地区第一名的地位。特别是公司23年上调分红比例3.31个百分点至30.06%,按照4月25日收盘价计算股息率达到6.50%,股息价值进一步提高。
风险提示:1)宏观经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升。2)利率下行导致行业息差收窄超预期。3)房企现金流压力加大引发信用风险抬升。
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