锐捷网络获国信证券增持评级,一季度经营承压, 加大投入迎AI新机遇
4月26日,锐捷网络(301165)获国信证券增持评级,近一个月锐捷网络获得2份研报关注。
研报预计,锐捷网络2024-2026年收入分别为131.2/153.5/179.8亿元,归母净利润分别为4.9/6.2/7.6亿元。研报认为,国际形势复杂多变,相关行业需求不足,给公司业务拓展带来较大压力。行业竞争愈发激烈,产品价格有所波动,公司2024年一季度毛利率为38.52%。而面对新AI等新产业(300832)发展趋势,公司在过去两年持续扩大经营规模,员工人数逐年增长,相关人工管理等费用持续上升。在AI兴起推动数字基础设施建设提速的大背景下,公司有望抓住新的发展机遇。
风险提示:新技术研发进展不及预期;上游原材料紧缺;行业竞争加剧。
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