赛意信息获开源证券买入评级,Q1业绩高增,静待MetaERP推广
4月26日,赛意信息(300687)获开源证券买入评级,近一个月赛意信息获得3份研报关注。
研报预计公司是国内工业互联网、智能制造、核心ERP等领域领军企业,为华为MetaERP核心合作伙伴,有望受益华为MetaERP推广机遇,维持原有盈利预测并新增2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为3.20、3.96、4.94亿元。研报认为,2023年泛ERP板块实现收入12.19亿元,智能制造板块实现收入8.30亿元,业绩承压主要系受个别大客户数字化投入放缓,部分项目验收确认节奏放缓,存货有所增加,以及销售市场活动加大导致销售费用上升影响。2023年订单同比增长8.7%,公司从行业及区域双维度积极开拓增量市场,其中北方、西南市场增速显著,北方区域订单全年同比增长34%,西南区域订单同比增长171%;新能源领域客户订单同比增长137%。全年新增客户数超过230家,占总客户数比为21.66%,为未来持续扩大市场打下良好基础。
风险提示:MetaERP推广不及预期;市场竞争加剧;公司研发不及预期等。
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