江苏银行获信达证券买入评级,“五篇大文章”显成效
4月28日,江苏银行(600919)获信达证券(601059)买入评级,近一个月江苏银行获得4份研报关注。
研报预计江苏银行区位优势突出,公司坚守“服务中小企业、服务地方经济、服务城乡居民”市场定位,着力在小微金融、科技金融、绿色金融、跨境金融等领域打造业务特色,加快构建更加开放的财富管理生态,2023年零售AUM达1.24万亿元,规模、增量均稳居城商行第一位,“五篇大文章”彰显新成效。我们预计公司2024年4月26日收盘价对应2024-2026年PB分别为0.60倍、0.54倍、0.48倍。研报认为,江苏银行立足经济发达的江苏地区,辐射全国三大经济圈,区位优势显著,规模保持较快扩张。2024Q1末总资产、总负债、总贷款、总存款同比增速分别较上年末+87bp、+94bp、+82bp、-89bp至15.07%、14.66%、13.14%、14.50%,继续保持双位数水平。公司核心一级资本充足率环比-28bp至9.18%,仍较为充裕。
风险提示:经济超预期下行,政策出台不及预期,资产质量显著恶化等。
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