美银:维持中铝“买入”评级 看好其可成为行业领导者
美银证券发表研究报告指,中国企业会计准则下中铝今年首季纯利录22.3亿元,按年增长23%,按季更增长63%,达到该行及市场估算全年纯利预测的25%及29%。首季毛利率达14%,按年提升6个百分点产量。期内产量及销量则分别按年增长16%及11%。根据美银所得行业数据,今年首季行业平均利润为每吨2,323元,按年提升1,400元;氧化铝利润为每吨477元,按年提升222元,预期中铝今年首季受惠于氧化铝价格上涨和铝生产成本低于市场。由于铝价上涨和煤价下跌,4月份铝的平均利润持续上升,美银证券憧憬中铝的盈利表现可于第二季进一步改善,目前预测2024年铝及氧化铝价可达到每吨19,500及3,200元,对铝价保持乐观,维持对中铝的“买入”评级,看好其可成为行业领导者,目标价6港元。
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