上海沿浦获中泰证券买入评级,Q1符合预期,收入创历史新高
4月28日,上海沿浦(605128)获中泰证券(600918)买入评级,近一个月上海沿浦获得5份研报关注。
研报预计公司24-26年归母净利润1.9亿元、2.8亿元、3.5亿元,24-26年归母净利润同比增速分别为108%、48%、25%。研报认为,24Q1收入创历史新高,逐季度向上趋势持续延续。24Q1公司营收5.7亿元,同比+103.4%,环比+14%,收入自23Q1以来逐季向上创下历史新高,预计是客户和新业务双轮驱动。客户端,问界M7放量驱动,问界新M7自23年9月上市以来订单持续火爆,23Q4交付4.64万辆,24Q1交付7.43万辆;新业务端,集装箱自23Q4开始投产24年爬坡渐入佳境。看好后续新业务规模化后盈利爬坡至稳态。中短期:盈利拐点已过,客户+新业务驱动业绩加速释放。中长期:骨架龙头进军座椅总成,看好公司在空间大&格局好的乘用车座椅赛道上的国产化。
风险提示:客户需求不及预期、新业务进展不及预期、原材料大幅上涨等。
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