华海清科获民生证券买入评级,业绩稳健增长,产品线布局壮大
4月28日,华海清科获民生证券买入评级,近一个月华海清科获得1份研报关注。
研报预计公司2024-2026年收入分别为33.59/41.48/52.21亿元,归母净利润分别为9.07/11.41/14.68亿元。研报认为,公司在CMP设备领域为国产化领跑者,受益于国内主要晶圆厂半导体设备需求增加,同时公司继续加大产品研发投入,产品结构不断优化,公司产品竞争力不断增强。在2023年来保持了较高的收入利润增长趋势。2023年全年公司营收25.08亿元。其中,CMP设备收入22.78亿元,同比增长约59.20%,晶圆再生、关键耗材与维保服务等其他业务收入2.30亿元,同比增长约5.55%。2023年综合毛利率达46.02%,同比减少1.70pct,其中CMP设备毛利率46.02%,同比减少1.63pct,其他业务毛利率45.98%,同比减少2.24pct。2024Q1公司综合毛利率47.92%。
风险提示:产品验证不及预期;行业周期性波动;募投项目投产不及预期。
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