安井食品获国海证券买入评级,2024Q1开门红,提升分红回馈股东报点评
4月29日,安井食品(603345)获国海证券买入评级,近一个月安井食品获得8份研报关注。
研报预计公司2024-2026年实现营业收入161/180/200亿元,同比增长14%/12%/11%;归母净利润17/20/22亿元,分别同比增长17%/13%/13%。研报认为,公司作为速冻食品行业龙头,拥有较高的渠道及产品壁垒,综合实力强劲,长期经营战略清晰。2023年公司累计现金分红比例预计从2022年的30%提升至53.17%,按4月26日收盘价,股息率为3.2%。公司将每年最低现金分红比例从20%上调至40%,同时,董事会已通过2024年中期分红授权安排,若年度股东大会获得授权,中期分红有望延续。
风险提示:1)宏观经济波动导致的风险;2)食品安全的风险;3)下游销售渠道变化带来的风险;4)市场竞争加剧的风险;5)原材料价格上涨超预期的风险。
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