山西汾酒获开源证券买入评级,高端化、全国化成长势能强劲
4月29日,山西汾酒(600809)获开源证券买入评级,近一个月山西汾酒获得18份研报关注。
研报预计山西汾酒2023年营收达到319.3亿元,同比增长21.8%,归母净利润为104.4亿元,同比增长28.9%。2024年第一季度收入预计为153.4亿元,同比增长20.9%,归母净利润预计为62.6亿元,同比增长30.0%。开源证券维持了对山西汾酒2024至2026年盈利的预测,预计净利润分别为130.4亿元、162.2亿元和204.6亿元,同比增长分别为25.0%、24.4%和26.1%,2024年公司收入增速目标不低于20%,维持“买入”评级。
研报认为,山西汾酒的产品结构持续升级,青花系列产品增长强劲,省内市场稳固,省外市场增长加速。2023年以来,公司省内收入达到120.8亿元,同比增长20.4%,省外收入196.6亿元,同比增长22.8%。公司现金流表现良好,毛利率稳定,销售费用率下降,净利率持续提升,展现出良好的财务状况与盈利能力。
风险提示:宏观经济波动可能导致需求下滑;省外扩张不及预期。
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