圣农发展获国信证券买入评级，鸡肉价格偏弱运行，短期业绩表现承压
2024-04-29 14:05:08
来源：
金融界
4月29日，圣农发展（002299）获国信证券买入评级，近一个月圣农发展获得3份研报关注。
研报预计公司2023年实现营业收入184.87亿元，同比+9.93%；实现归母净利润6.64亿元，同比+61.66%。主要系2023年前三季白鸡景气有所回暖，叠加降本增效措施和高价值产品产出增加，公司收入利润均同比增长明显。受鸡价走弱影响，公司业绩表现自23Q4开始承压。23Q4归母净利润-0.75亿元，同比-134.43%。24Q1营业收入同比-7.10%至42.15亿元，归母净利润同比-169.23%至-0.62亿元，主要系鸡肉价格同比下跌13%，同时导致存货跌价损失同比增加约4200万元，另外自主品牌营销力度加大导致销售费用同比增加3243万元。研报认为，白羽肉鸡供应相对充裕，需求有望受益猪价回升。截止2024年4月7日，国内祖代鸡存栏(在产+后备)197万套，同比+16%，其中后备祖代鸡存栏为82万套，同比+45%，主要系海外引种去年以来有所恢复且国内本土白鸡品种开始放量。我们认为，父母代种鸡存栏量目前维持高位，且后备祖代种鸡存栏量同比恢复明显，因此国内白鸡中长期供应或较充裕，但考虑到猪价年内受前期产能去化影响有望回暖，届时有望同比带动白羽肉鸡景气。
风险提示：养殖过程中发生不可控疫情；饲料原料价格大幅波动风险。
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圣农发展
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