宇通客车获国海证券增持评级,出海放量带动销售结构改善
4月30日,宇通客车(600066)获国海证券增持评级,近一个月宇通客车获得12份研报关注。研报预计公司2024-2026年实现营业收入329.54亿元、381.70亿元、419.45亿元,同比增速分别为22%、16%、10%;实现归母净利润29.45亿元、35.42亿元、38.99亿元,同比增速分别为62%、20%、10%。研报认为,公司海内外需求恢复,出口增长显著带动单车盈利上升。2024年第一季度,宇通客车在海外需求恢复的带动下,出口销量大幅增长,同时国内旅游市场的恢复亦推动客车需求恢复性增长。此外,公司通过降本增效控制费用,销售毛利率和净利率均有提升。未来,公司将围绕市场需求,全面提升产品品质,通过产品差异化保持产品领先,并推进直销及售后服务体系,支撑海外市场的持续扩张。
风险提示包括但不限于:海外客车市场需求恢复不及预期;国内客车市场需求增长不及预期;上游原材料涨价超预期;出口政策变化风险。
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