万科A获开源证券买入评级,结转承压拖累业绩,多举措增厚现金储备
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4月30日,万科A获开源证券买入评级,近一个月万科A获得5份研报关注。
开源证券预计万科A2024年一季度营业收入615.9亿元,同比下滑10.0%,归母净利润为负3.6亿元。受影响于销售回款减少,公司2024Q1经营性现金流量净额为负94.2亿元,同比下降234.7%。尽管公司短期业绩承压,但其销售规模仍然名列前茅,且具备充足的土地储备。随着行业逐渐回暖,公司的多元业务将协同发展,业绩有望逐步改善。依据现有盈利预测,预计2024-2026年万科A归母净利润分别为102.6亿、116.1亿和121.3亿。研报还提及,万科A第一季度开发业务收入为466.7亿元,下降13.8%,而毛利率同比下降6.7个百分点。尽管销售面积和销售金额同比分别下降了37.4%和42.5%,克而瑞数据显示公司在3月底的销售排名为全国第三。公司的服务业务在第一季度表现出稳定的增长。
风险提示:万科A面临的主要风险包括政策调控的不确定性,三四线城市的项目去化风险,以及吾悦广场拓展进度可能不达预期的风险。
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