兴业银锡获西南证券买入评级，技改持续放量，业绩弹性可期
2024-05-09 21:09:32
来源：
金融界
5月9日，兴业银锡（000426）获西南证券买入评级，近一个月兴业银锡获得5份研报关注。
研报预计未来三年归母净利润分别为18.9/23.3/27.8亿元。研报认为，公司发布2023年报和2024年一季报，公司2023年实现营收37.1亿元，同比+77.7%；归母净利润9.7亿元，同比+448.3%。其中Q4实现归母净利润4.3亿元，环比+3.9%。2024年一季度，公司实现营业收入7.6亿元，同比+66.5%；归母净利润2.3亿元，同比+1539.4%。公司层面：银漫矿山技改放量如期而至，远期产能有望翻倍。随着银漫矿业和乾金达矿业放量，24年公司银/锡产量有望分别达到230/11000金属吨，迎来产能爆发期。加快推进银漫矿业资源量转储+二期扩建，加大布局黄金资源。24年公司计划加快推进银漫矿业资源量转储，规划完善银漫二期扩建工作。加快推进子公司西藏黄金复工复产，西藏黄金作为公司开发西藏资源的战略支点，未来有望推进西藏区域金矿资源的战略整合工作。同时加大对境外铜、金资源并购，提高公司的抗风险能力。
风险提示：缅甸复产超预期风险，锡价或大幅下跌风险，矿山事故风险。
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兴业银锡
击败了82%的股票
短期趋势强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势回落整理中且下跌趋势有所减缓。
长期趋势已有184家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计6.71亿股，占流通A股45.41%
综合诊断：近期的平均成本为13.61元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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