午评:创业板半日跌1.16% 电力、人造肉概念股逆势走强
5月10日消息,市场早盘震荡调整,创业板指领跌。沪指跌0.22%报3147.25点,深成指跌0.86%,报9703.68点,创业板指跌1.16%,报1877.9点,科创50指数跌1.8%,报764.82点;沪深两市合计成交额5805.83亿元,北向资金实际净卖出67.59亿元。板块方面,人造肉、电力、房地产、特高压等板块涨幅居前,染料、ST板块、半导体、细胞免疫治疗等板块跌幅居前。;总体个股呈普跌态势,下跌个股超4000只。
盘面上,人造肉概念股大涨,雪榕生物(300511)、双塔食品(002481)、索宝蛋白(603231)等涨停。电力股震荡走强,西昌电力(600505)、赣能股份(000899)、乐山电力(600644)涨停。特高压、电网概念股表现活跃,电科院、积成电子(002339)、远东股份涨停。房地产板块盘中拉升,天地源(600665)、南都物业(603506)、我爱我家(000560)涨停。下跌方面,半导体板块陷入调整,北方华创(002371)跌超7%。
热点板块
特高压板块拉升,电科院20CM封板涨停,积成电子、远东股份均封板,灿能电力、江苏华辰(603097)、安靠智电(300617)等跟涨。
房地产开发板块拉升,天地源涨超10%,中交地产(000736)涨近6%,滨江集团(002244)、空港股份(600463)、招商蛇口(001979)、天保基建(000965)等跟涨
智能电网概念走高,九洲集团(300040)20cm涨停,扬电科技(301012)、迦南智能(300880)、新特电气(301120)、安靠智电、三变科技(002112)等涨超6%。
抽水蓄能板块异动拉升,九洲集团涨超17%,赣能股份涨近7.5%,金盘科技、神马电力(603530)均涨超4%,许继电气(000400)、广西能源(600310)、国电南自(600268)等跟涨。
CPO概念震荡下行,德明利(001309)、炬光科技、深科达,铭普光磁(002902)、东田微(301183)、克来机电(603960)、源杰科技均跌超4%,生益电子、致尚科技(301486)等跟跌。
量子通信概念探底回升,科大国创(300520)涨超10%,浩丰科技(300419)、天和防务(300397)、吉大正元(003029)、迪普科技(300768)等纷纷跟涨。
旅游餐饮板块拉升,西安旅游(000610)触及涨停,西安饮食(000721)、曲江文旅(600706)涨超5%,张家界、桂林旅游(000978)等跟涨。
半导体板块走低,北方华创跌超7%,长川科技(300604)、盛科通信、灿芯股份、寒武纪、纳芯微、艾森股份、东芯股份等跌超5%。
辅助生殖板块普跌,开能健康(300272)、达嘉维康(301126)均跌超9%,香雪制药(300147)跌近9%,双成药业(002693)跌超7%,中源协和(600645)、安科生物(300009)、兰卫医学(301060)、翰宇药业(300199)均跌超5%。
光刻机、光刻胶概念走低,怡达股份(300721)跌超8%,双乐股份(301036)、七彩化学(300758)、百川股份(002455)、新莱应材(300260)、扬帆新材(300637)、强力新材(300429)等跌超5%。
细胞免疫治疗板块走低,冠昊生物(300238)跌超10%,赤天化(600227)、开能健康、香雪制药、泰林生物(300813)等多股跌超6%。
机构观点
国泰君安:1Q24火电及转型板块业绩持续修复,新能源业绩分化,水电、核电稳健增长。当前盈利修复弹性最大的阶段已经过去,预计2Q24E火电盈利有望维持较好水平,但不同公司之间盈利有所分化,其中资产质量优异的公司占优。1Q24主要水电公司业绩增长,主要受益于费用节约及投资收益增加。考虑到上年同期低基数,预计2Q24E水电发电量有望同比改善。此外,2023年及1Q24核电公司业绩稳健增长,预计随着核电核准、开工、投产有序开展,行业盈利有望持续稳健增长。
开源证券:2024H2来看,避险情绪与信用风险对冲对金价托底,降息的实质性催化仍然存在。美元指数、实际利率开启下行周期将有力刺激金价的上涨,根据定量模型测算,2024年底黄金或将冲击3000美元/盎司。在工业金属方面,其中根据开源证券测算,铜价需到1.3万美金上方才对资本开支形成刺激。需求端上看,本轮铜价上涨源于海外,传统跟踪国内需求的模式或面临挑战,国内需求走弱更多体现为海内外价差的走阔。
华泰证券:1Q24通信行业合计营收/归母净利润分别同比增长4.6%/7.8%,整体延续稳健增长态势。细分来看,电信运营商业绩延续稳健增长;光通信、泛物联网等板块业绩实现同比快速提升,其中光通信板块中头部厂商业绩持续兑现;物联网模组/智控板块业绩企稳回暖。展望2Q24,全球AI算力侧投资加码有望驱动光通信板块业绩延续高增长,同时关注景气度扩散方向;电信运营商板块业绩预计保持稳健增长,资本开支进一步向智算倾斜;泛物联网板块业绩有望延续回暖趋势;ICT设备板块随高端产品导入盈利有望改善。此外建议关注新技术、新领域,如卫星互联网、低空新基建等。
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