重庆啤酒获华金证券买入评级,产品结构恢复升级,成本下降红利显现
5月10日,重庆啤酒(600132)获华金证券买入评级,近一个月重庆啤酒获得17份研报关注。
研报预计公司2024年至2026年营业收入分别为156.96亿元、165.98亿元、175.17亿元,同比增速分别为6.0%、5.7%、5.5%,归母净利润分别为14.65亿元、15.84亿元、16.95亿元,同比增速分别为9.6%、8.1%、7.0%。研报认为,24Q1公司实现营业收入42.93亿元,同比+7.16%,实现归母净利润4.52亿元,同比+16.78%,实现扣非归母净利润4.46亿元,同比+16.91%。公司24Q1毛利率为47.90%,同比+2.74pct,主要系原材料价格下降以及产品结构升级所致。公司在维持费用率的同时,增大投放力度,并聚焦于品牌端的费用投放。
风险提示:行业竞争加剧、原材料成本上涨风险、食品安全问题、消费复苏进度不及预期、产品结构升级不达预期等。
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