麦格理:上调京东目标价至159港元 评级上调至“跑赢大市”
麦格理发表研究报告指,京东在经过一年的组织重组后,现已进入新阶段。当中,电子产品、家电及百货等核心类别正出现复苏讯号。公司零售收入于2024财年首季的按年增幅,由上一季的3.4%改善至6.8%,并巩固了京东于内地零售市场的强势地位。另外,由于京东以供应链为中心的策略于同业中脱颖而出,该行对其增长前景更乐观,并相信能于竞争激烈的环境下维持稳定盈利表现。该行亦指,有利的“以旧换新”政策或会促进京东核心家电类别的发展。加上公司卓越的履行能力,该行乐见京东旗下商家基础不断扩大,消费者购买频率亦不断提高。该行预计,京东零售的销售额增幅将由2023财年2%,加速至2024财年的7%。京东经调整经营利润率将稳定于3.3%,并意味2024财年的盈利将按年增10%。同时亦将其2024及2025财年净利润预测分别上调1%,以反映公司盈利增长正常。综合上述因素,该行将京东目标价由103港元上调至159港元,并上调评级至“跑赢大市”。
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