全球集装箱运力激增 集运市场持续上行周期(附概念股)
地缘纷纷扰扰,但难改绕航现状。
6月以来连续多期的SCFIS欧线传递出提涨的有效落地,若按此涨幅节奏,下周一公布的SCFIS欧线或有望突破5000点,重点关注7月各船司提涨情况及货量对运价落地的影响,前期多单继续持有。
“客户付的运费,有时候比货值都要高了。”广州某外贸企业负责人李炎在接受记者采访时表示。
了解决运力不足的问题,船东开始紧急调动其他航线运力,同时加大租船数量,导致租船市场价格走强。
也有船东希望通过建造新船以增加运力。某大型造船上市公司工作人员向记者表示:“目前全球船市景气度较高,各家船企几乎达到满产状态,全球船企的订单覆盖率已经达到了3.5年以上,公司已经接到了2028年的订单。”
国联证券(601456)发布研报称,集运行业需从全球贸易周期和行业生命周期角度,选择全球经济上行和行业产能紧缺阶段投资。
但随着近年来黑天鹅事件的频发,意外冲击造成的供给阶段性紧张扭转了供需关系,使得长周期视角下的供大于求转变为短时间的供不应求,由此带来运价的超预期上涨。
同时,航运联盟、行业格局发生的重大变化,或有助于缓和产能过剩情况下的价格竞争。
此外,2024-2026年,供给增速略大于需求增速,但需要重视可能发生的意外冲击对于供需关系的逆转。
海运企业:中远海控(601919)(01919.HK)、海丰国际(01308.HK)、东方海外国际(00316.HK)、中远海发(601866)(02866.HK)
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