甘肃电投集团所属上市公司甘肃能源在银行间市场成功发行5亿元中期票据
6月21日,甘肃电投能源(002128)发展股份有限公司(简称:甘肃能源(000791),股票代码000791)在银行间市场成功发行2024年度第一期5亿元中期票据,期限3年,票面利率2.40%。此笔债券由甘肃电投集团首次提供AAA增信担保,实现甘肃省非金融企业全市场中长期债券利率新突破。本次债券发行受到了市场投资人的广泛关注与积极参与,全场认购倍数9.2倍,理财、基金、券商、资管、城商行等市场化订单占比高达80%以上。
2023年底甘肃电投能源股份公司股东大会审批发行不超过10亿元中期票据,在集团公司大力支持下,及时启动开展中介招标、债项评级、增信担保、材料编报等各项工作,并建立定期例会跟踪督导机制一体推进,通过各方全力沟通配合以及扎实高效的基础工作保障,从注册材料上报到取得银行间市场交易商协会注册通知书仅耗时22个工作日,创造能源股份公司发债以来注册审批效率历史新记录。
2024年度第一期5亿元中票定价发行前,甘肃电投能源股份公司主动向重点授信银行逐一推介,主承销商充分发挥资源渠道优势,积极引导券商、理财、资管等非银机构的密切参与,为保障本次中票发行做足功课。结合日常债券市场研究,合理把握发行窗口,及时启动发行工作,在发行过程中,主承销商及时沟通调整发行策略,经过多轮调整引导,充分调动投资人积极性,市场反应非常热烈,投资者群体丰富,投资人数量达30余家,在定价区间内形成充分博弈,最终认购倍数达9.2倍,有效降低了中票的发行利率,充分体现了投资者对甘肃能源综合实力的高度认可。
近年来,甘肃电投能源股份公司不断创新融资方式,有效搭建了直接融资和间接融资相结合、短期融资和长期融资相匹配的融资保障体系,综合运用中期票据、公司债券、非公开发行股票、市场化债转股、探索绿色融资方式,为公司发展战略提供了更适配、更经济、更丰富的资金保障。下一步,公司将继续贯彻新发展理念,以省委第十四次党代会精神和集团公司第二次党代会精神为指引,不断厚植发展优势、增强发展动力、破解发展难题,将能源股份公司建设成为在资本市场上具有一定竞争力、能为股东创造更大价值的综合性能源电力上市公司,更好服务集团公司发展大局。(包睿)
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