上调康师傅目标价至9.9港元 预期下半财年表现好转
建银国际报告指,由于消费情绪疲弱,市场对方便面需求减弱,康师傅3月至5月方便面销售放缓,因此将其上半财年方便面销售预测由原预期增长1%,下调至下降2%。该行相信,康师傅将继续投资新产品和营销,以在今年余下时间竞争日益激烈的情况下保持市场份额。由于营运杠杆增加,预期下半财年息税前利润率将年增0.3个百分点至5.7%。该行下调集团2024财年盈测4.7%,不过由于消费情绪正在改善,加上夏季将推动需求,预期下半财年表现将逐步好转,料期间方便面及饮料收入分别增长3%及8%,两业务毛利率分别改善至28.5%及31.8%,目标价由9.3港元上调至9.9港元,相信集团将维持100%派息比率,股息收益率达到7.5%吸引水平,因此维持其评级“跑赢大市”。
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