底部价值渐显 等待转机出现
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◎农银汇理基金经理宋永安
近期政策层面强调,金融监管要“长牙带刺”,在防范金融风险的同时实现高质量发展。严监管下,企业信息披露的真实性会得到进一步保证,为投资行业营造更加规范的市场环境。
从经济发展规律来看,此轮房地产行业调整不可避免,与其他行业在高速发展之后所面临的调整并无不同,例如钢铁和煤炭都曾出现过因供需失衡带来的调整。
资本市场的表现也同样遵循经济发展规律。上市公司的估值在调整中下行,逐步回归价值。我们认为,当前资本市场的走势已经蕴含市场对经济的部分预期,随着经济企稳回升,A股市场的底部价值逐渐明显。从估值来看:一是监管趋严挤出上市公司的业绩水分,让企业披露的业绩更加真实;二是经过持续调整,市场估值基本上已调整到底部位置,后市耐心等待转机出现。
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