中泰证券:医药行业有望迎来一波强势反弹 关注四条主线
讯,中泰证券(600918)研报指出,医药行业基本面有望从2024年三季度开始改善,低基数下业绩增速有望逐季回升,政策层面创新药支持政策、医疗反腐等均有望边际向好,医药行业有望迎来一波强势反弹,建议关注四条主线:1.院内药品、诊断、设备:低基数,有改善,政策向好。为期1年的反腐专项行动即将进入尾声,行业环境有望边际向好,叠加去年同期扰动低基数,院内产品相关企业有望迎来恢复与向好。关注:君实生物、百济神州等;2.GLP-1产业链:高增长,高弹性。GLP-1产业链当下正处于需求持续爆发的高景气阶段,无论从研发、生产端均有企业积极布局。而进度领先的细分领域龙头有望率先享受红利,实现高速增长。关注:翰宇药业(300199)等;3.特色原料药、低值耗材:低基数,持续改善。随着今年库存影响结束,需求逐步复苏,叠加竞争触底,业绩有望逐季向好,在去年同期逐季向下的基数下,三季度开始有望迎来持续高增,且看好未来2—3年的产业周期向好。关注:仙琚制药(002332)等;4.国企改革、高股息:低估值,稳健增长。年初至今国改深化行动持续推进,伴随更多国改措施的落地实施和分红比率的不断提升,国改红利的投资机会有望贯穿全年,关注:华润三九(000999)、昆药集团(600422)等。
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