海通国际:港股互联网龙头公司盈利改善 短期调整后有望修复
海通国际发表报告指,二十届三中全会将于7月15日至18日召开,主题为研究进一步全面深入改革、推进中国式现代化问题。投资方向来看,该行指,港股互联网龙头公司盈利改善,短期调整后有望修复;房地产方面,5月17日重磅政策基本到位,地产成交按月也略有提升,该行认为三中全会将为房地产方向的高层决策做一个收尾,后续更多靠推动地方政府落实为主。5月17日之后,各地已纷纷出台去库存措施,例如城投收储、政府收储、以旧换新、降低首付比例和房贷利率下限等,多措并举消化存量房产。港股和A股的房地产指数几乎跌回原点,预计后续有所修复。此外,财税改革、电力改革和城乡融合发展也值得关注。 海通国际指,一般熊市完结后的第一波涨幅结束后会出现一个月左右的急跌,急跌后大概率出现反弹;目前第一波回调基本到位,市场对利好政策的期待或令市场提前开始交易三中全会预期,进入B浪反弹。当前财政政策加码,超长期特别国债开始布局,房地产收储也逐步落地利于股市企稳,但该行认为短期的地方政府化债政策还需要进一步的政策精准扶持;三中全会的大政策的效果仍需时间检验;同时下半年还有美国大选的消息扰动。
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