机构论市:指数窄幅整理 财税数字化表现积极
源达:指数窄幅整理 财税数字化表现积极!
今日盘面
指数维持窄幅整理的局面,创业板波动相对较大,跌幅明显。截止收盘,沪指涨0.08%,深成指跌0.97%,创业板指跌1.05%。
盘面上,午后航运股异动走高,凤凰航运(000520)、国航远洋、渤海渡轮、宁波海运(600798)等携手表现。农机概念异动,星光农机(603789)、威马农机(301533)、吉峰科技(300022)、新柴股份(301032)等亦有所走高。PCB也震荡回升,中英科技(300936)、则成电子、骏亚科技(603386)、本川智能(300964)、金百泽(301041)等表现积极。与此同时,财税数字化、软件开发、互联网服务、教育、商业百货、酿酒行业等也保持强势。相反,小金属、工程机械、半导体、家电行业、光伏设备等表现低迷。整体看板块呈现涨跌互现的格局。个股方面,两市涨跌比接近1:1,个股交投情绪一般。资金方面,沪深两市今日成交额6447亿,较上个交易日缩量133亿。
技术上,周二市场震荡整理,主板在3000点附近反复争夺,创业板继续低迷,全天绿盘运行。两市个股表现分化,做多热情有所降低,但大跌的个股继续减少,这是好现象。指标上看,主板维持三连阳且操盘提醒红色中轨上,趋势转好再度增强,但要注意这是因为银行、白酒等权重的积极带动,同时成交量继续低迷,这些大权重想要继续发力更需要成交量做配合,所以指数看似活跃下还是有瑕疵的。另外这波上涨后30分钟和60分钟主板均出现顶背离迹象,这也需要放量化解,否则也存在修复预期。同时短期指数上攻中还有一点不好就是不同步,这会形成拖累,所以短期大概率还是震荡为主,别预期太高。
操作策略上,周二指数并未延续昨日强势,反而尾盘明显回落翻绿,看似意料之外其实合情合理,毕竟成交量低迷,权重与题材也不能合力,尤其权重间也在极致拉扯,更何况底部形成并非一蹴而就,震荡夯实下也正常。所以还要理性看待,不必过分紧张,既然震荡为主操作上建议做好高抛低吸,快进快出,先别格局。
中信建投:借券操作表明央行认为目前的利率水平明显过低
中信建投(601066)研报表示,半年末,市场担忧的理财回表、存单发行量增加等因素落空,长端国债利率大幅下行。在此背景下,央行于7月1日开展国债借入操作,是前期多次喊话的延续,表明央行认为目前的利率水平明显过低。据统计,前期央行喊话对利率有明显的抬升作用,平均上行周期约2天左右,上行幅度2-3BP左右。展望未来,对利率的判断离不开海内外、经济发展与金融风险两大平衡与博弈。海外方面,人民币汇率贬值至7.3左右的敏感位置,中美利差也扩大至近-270BP,引发央行关注。长端利率二季度末已经抢跑定价货币宽松与降息,进一步下行动力也不大,窄幅波动格局下,关注三季度是否有更多政策工具出台。投资上,配置类机构继续配置,交易型机构注意风险。
华安证券:三代制冷剂有望进入高景气周期
华安证券(600909)研报指出,配额政策落地在即,三代制冷剂有望进入高景气周期。2024年起三代制冷剂供给进入“定额+持续削减”阶段,同时二代制冷剂加速削减,四代制冷剂因为专利问题价格居高不下难以形成替代,制冷剂供给端持续缩减。同时随着热泵、冷链市场发展以及空调存量市场持续扩张,叠加东南亚国家制冷剂需求扩张等因素,需求端保持稳定增长。未来制冷剂市场供需缺口将会持续扩大,制冷剂价格稳定上涨,拥有较高配额占比的公司将充分受益。
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