港股IPO市场现暖意 下半年有望迎来更多大型新股上市
香港IPO市场现暖意。7月2日,元续科技上市,成为香港创业板改革三年多来第二家上市的GEM企业。6月28日,有7家企业同时开启招股,目前均在申购中。
数据显示,今年上半年,有30只新股登陆港交所,首发募资超133亿港元,新股数量和募资额略低于去年同期,上半年仍缺乏中大型新股上市。
不过,今年上半年港股新股破发率有所降低,部分个股行情产生示范效应,一定程度上提振了投资者对新股的信心。从首日表现来看,上半年有30只新股在港交所上市,上市首日有9只破发,破发率仅为30%,较去年同期的51.5%明显下降。后续成交量也有大幅改善。
展望下半年,毕马威预计,港股今年全年新股集资金额将达600亿港元,全年新股预计为70只至80只,其中3只为第18C章上市的特专科技新股。
上半年新股认购活跃
从认购倍数来看,上半年港股“打新”情绪回暖。上半年港股新股认购活跃度出现大幅提升,新股平均超额认购倍数近150倍,而去年同期只有平均不到10倍。具体来看,上半年港股市场有14只网上发行有效认购倍数超过百倍。其中,优博控股在公开发售阶段获得了2503.03倍认购。天聚地合的公开认购倍数高达601.9倍。
数据显示,今年上半年成功上市的30只新股在上市首日有9只跌破发行价。对比来看,去年同期有17只新股在上市首日跌破发行价。
剔除上市首日“破发”的9只新股,其余27只新股上市首日的平均涨幅为38.8%。其中,泓基集团、经纬天地在上市首日较发行价实现股价翻倍。
值得注意的是,老铺黄金成为港股市场年内最热门新股,上市首日一度飙升超过80%,当天收涨72.84%,全天成交额高达11.65亿港元,总市值为113.47亿港元。配售结果显示,老铺黄金公开认购高达582.15倍,国配认购倍数达11.9倍。并且,老铺黄金引入了多名基石投资者。公开招股阶段,腾讯控股全资子公司、南方基金和CPE源峰作为基石投资者参与了其发行。
此外,数据显示,截至7月2日收盘,在上半年上市的30只新股里,仍有16只新股区间累计涨幅为正。其中,长久股份、美中嘉和的区间涨幅分别约为776%、317%。
下半年IPO有望持续回暖
从上半年新股募资金额来看,茶百道成为募资最多的公司,首发募资额约25.86亿港元。主营激光雷达业务的速腾聚创首发募资额超10亿港元。募资额在5亿港元至10亿港元之间的有6家,1亿港元至5亿港元的有20家,1亿港元以下的有2家。
相比往年,今年上半年港股整体募资金额较小。这说明,大部分赴港上市公司出于对赌协议或者融资需求,仍选择缩减发行规模来降低发行难度。
从正在处理的港股IPO申请来看,截至7月2日记者发稿,数据显示,有102家企业的IPO申请仍在有效期内,处于“处理中”的状态。据港交所官网信息,6月份,多家企业赴港递表。仅6月27日至28日,有17家企业披露了招股书。其中,不乏顺丰控股(002352)、周六福等知名企业。
今年以来,港交所推出一系列改革举措,提升港股市场吸引力。具体包括,推动内地龙头企业在港上市、不再强制港股公司注销库存股等。
在上市规则方面,特专科技上市机制、GEM改革均迎来重要突破。目前,特专科技第一股晶泰科技已上市,第二股黑芝麻(000716)智能通过了聆讯,越疆科技于6月26日递表,有望成为第三股。而GEM改革三年多来,迎来优博控股、元续科技两只新股。
此外,去年下半年以来,不少内地企业已咨询或启动赴港上市项目。港交所行政总裁陈翊庭6月21日在庆祝香港交易所上市二十四周年酒会上表示,中国证监会将内地企业到海外上市的备案提速,鼓励更多企业来港上市,预计下半年香港有望迎来更多大型新股挂牌。
从正在排队的企业来看,主要来自人工智能、生物医药、新能源汽车、新消费等多个赛道。
此外,港股估值水平较低,有望吸引更多长线资金的关注。仲量联行评估咨询服务部执行董事陈铭杰对《》记者表示,随着港股表现改善,IPO数量将更多。与其他市场相比,港股估值相对较低、股息率较高。数据显示,截至7月2日收盘,恒生指数的市盈率为9.28倍,相比全球主要市场仍偏低,而股息率高达4%,随着上市公司加大分红力度,预测1年股息率将达5%,属全球市场中的高水平,有望吸引更多资金入市。
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