麦格理:续看好整体网游行业 上调腾讯目标价至481港元
麦格理发表研究报告指,虽然宏观环境不景气,但游戏产业仍是一大亮点,持续推出优质游戏,如腾讯的《地下城与勇士》、哔哩哔哩的《三国:谋定天下》等。进入夏季,该行对即将推出的更多高品质游戏保持乐观,这可能会成为进一步促进公司增长和盈利可见度的关键催化剂。该行相信,更成熟的产业将加快市场整合,将自然有利于领先的行业参与者。该行表示,将游戏《地下城与勇士》的财年预测由60亿元大幅上调至180亿-200亿元,带动腾讯游戏收入预测上调5%。该行续看好整体网游行业,将腾讯目标价由473港元调升约2%至481港元。另一方面,虽然高基数效应和推出新游戏较少,同期网易iOS流水料按年扩大15%。市场忧虑网易面对游戏产业监管,麦格理指出,虽然这对公司财务状况有短期影响,但目前市场预测游戏收入全年增长前景,在很大程度上已反映对监管调整的忧虑,因此该行对网易的看法不太悲观。然而,由于线上游戏竞争加剧,将网易盈利预测小幅下调1%至3%,并将其目标价由228港元微降约1%至225港元,续列该行精选买入名单。
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