光伏股多数走低 主产业链盈利短期承压 行业加速出清低效产能
光伏股多数走低,截至发稿,彩虹新能源(00438)跌3.72%,报3.36港元;福莱特(601865)玻璃(06865)跌3.33%,报10.46港元;信义光能(00968)跌3%,报3.56港元;信义能源(03868)跌1.96%,报1港元。
消息面上,据集邦咨询,7月组件排产延续低迷态势,月内产出约在44-46GW区间,且库存水位上行趋势明显。实际成交价格持续承压,成交中枢维持下调判断,7月头部厂商订单普遍不足,处于需求空档时期,部分厂商为抢单生存,继续调降出货报价。此外,本周光伏玻璃价格下调,预计7月份光伏玻璃供需失衡局面加剧,价格继续承压。
国信证券发布研报称,2023年以来随着新产能快速释放,阶段性供大于求的局面导致产业链价格快速下滑。预计2024-2025年各环节价格竞争激烈,龙头集中。该行指出,近一年硅料、硅片、电池片和组件价格分别下跌43-56%不等,短期来看主产业链盈利和现金流承压,但从中长期看来本轮“淘汰赛”有利于行业进入更加健康的竞争生态。
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