源达：指数探底回升 交投情绪回暖！

　　今日盘面

　　指数午后维持一段时间震荡后明显回升，主板逼近平盘线，创业板和深成指成功翻红。截止收盘，沪指跌0.26%，深成指涨0.25%，创业板指涨0.51%。盘面上，午后黄金概念震荡走高，中金黄金（600489）、玉龙股份、盛达资源（000603）、银泰黄金（000975）、山东黄金（600547）、赤峰黄金（600988）等携手上攻。铜高速连接器震荡回升，神宇股份（300563）、华丰科技、沃尔核材（002130）、创益通（300991）等亦有所活跃。另外，消费电子、半导体也同步有所带动，板块交投情绪升温。与此同时，医药方向也有所走高，其中CRO板块持续反弹，诺思格（301333）、泰格医药（300347）、阳光诺和、皓元医药等表现积极。汽车整车股也有所异动，北汽蓝谷（600733）、江淮汽车（600418）、力帆科技（601777）、中国重汽（000951）、赛力斯（601127）等集体上攻。整体看板块呈现涨多跌少的格局，板块情绪回暖。个股方面，两市超3700家个股红盘运行，冰点后迎来情绪修复。资金方面，沪深两市今日成交额5748亿，较上个交易日缩量83亿，再创年内新低，连续3个交易日不足6000亿。

　　技术上，周五市场早盘相对低迷，黄白两线呈现剪刀差后白线明显形成拖累，指数再创阶段新低，分时上黄白两线张口加大，分歧明显。不过好在午后在科技股活跃下有所回升，全天呈现探底回升的长下影格局，同时也说明资金承接度也明显增强。另外从60排行看，个股交投明显修复，这对底部的形成与脱离发挥积极影响。同时，前期调整明显的创业板、科创50也同步回升，走出止跌形态，指数联动性有所增强。不过要注意的是，当下行情结构并不完整，还需右侧信号进一步验证，比如日线强势底分型的形成以及成交量能否快速回升放大。所以策略上不着急不追涨，等待右侧信号更稳妥。 

　　操作策略上，本周市场先扬后抑，交投情绪反复波动，好在周五出现止跌形态，新低后的资金承接也说明短期不排除存在不破不立的格局。而且前期不断走过的权重明显回落，看似不佳的背景下，其实未尝不是一件好事，底部想要走出来也需要资金自发的攻击板块形成且走出来，而且一鲸落万物生往往也会驱动资金从新进行选择。所以当下虽然大幅波动，信心依旧不能缺失，底部特征仍旧明显。方向上建议关注低位绩优以及政策驱动的方向，如新质生产力、消费电子等，但节奏上依旧是低吸不追涨。 

　　华泰证券：当前传媒板块已回调至相对低位 具有配置价值 

　　华泰证券表示，24年以来传媒板块估值波动较大。春节后因Sora、Kimi等大模型快速出圈，带动板块估值抬升，但后因多种因素导致估值持续回调。6月板块市盈率估值为20X PE，位于2013年以来8%的历史估值分位，2020年以来12%的历史估值分位。展望24年下半年，当前板块已回调至相对低位，具有配置价值，投资关注两条主线：1、游戏、电影、出版、营销等板块精选龙头；2、AI应用持续迭代，静待爆款应用奇点来临。行业投资逻辑由“主题性趋势投资”向“商业化兑现投资”转变，行业目前发展仍在早期，具备较大空间。 

　　中信建投：数据要素产业需求逐步释放，万亿蓝海市场启动在即 

　　中信建投（601066）研报指出，数据要素作为全新的生产要素，是我国引领全球、自上而下的重大理论创新，已全面上升至国家战略层面。理论端，深化与拓新两手抓，数据要素加速具象化；政策端，顶层驱动力持续增强，走深入实成为主旋律；产业端，产业需求逐步释放，万亿蓝海市场启动在即。2024年，数据要素将从政策驱动阶段，迈向“政产”共振的新阶段，数据基础设施、公共数据授权运营、数据资产入表与评估、数据应用等环节或将逐步发生明显的边际变化，逐步完成从政策驱动向内生驱动过渡。近期，建议关注公共数据以及数据资产评估与入表等相关投资机遇。 

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