A股今日再度走强，沪指放量拉升，科创50指数一度涨超2%。港股走势疲弱，恒生指数尾盘跌超2%。

　　具体来看，三大股指盘中震荡上扬，科创50指数较为强势；截至收盘，沪指涨0.17%报2982.31点，深证成指涨0.27%报8903.23点，创业板指涨0.45%报1725.49点，上证50指数涨0.5%，科创50指数涨1.91%；两市合计成交6698亿元，总成交额和昨日大致相当，但沪市成交略有放大。

　　场内超3100股飘红，半导体板块强势拉升，裕太微、锴威特、新洁能（605111）、上海贝岭（600171）等多股涨停；铁路基建股再度走强，通业科技（300960）、青海华鼎（600243）、今创集团等连续两日涨停，雷尔伟（301016）近5日大涨超90%；券商板块异动，国盛金控（002670）一度涨停；酒类股亦上扬，贵州茅台（600519）涨近2%重返1500元上方；值得注意的是，中国移动（600941）今日再创历史新高。

　　值得注意的是，伴随股指反弹，部分资金再度借道ETF进场扫货。今日午后，宽基ETF再次放量，其中华泰柏瑞沪深300ETF全日成交113.68亿元，创2月7日以来新高；易方达沪深300ETF成交75.44亿元，华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF分别成交50.69亿元、50.01亿元；上述4只沪深300ETF单日成交近290亿元，本周累计成交超900亿元。

　　港股方面，两大股指大幅下探，尾盘均跌超2%。截至收盘，恒生指数跌2.03%报17417.68点，恒生科技指数跌2.12%报3536.54点。个股方面，同程旅行、龙湖集团、中国宏桥、东方甄选跌约6%，中国海洋石油、中国石油股份跌近5%；泡泡玛特涨超10%，华虹半导体涨超5%，中芯国际涨近2%。

　　半导体板块爆发

　　半导体板块今日强势拉升，截至收盘，裕太微、锴威特“20cm”涨停，国芯科技、纳芯微涨约14%，新洁能、士兰微（600460）、上海贝岭、大港股份（002077）等亦涨停，斯达半导（603290）、华虹公司涨超8%。

　　行业方面，进入2024年，伴随着需求回暖及厂商持续推进库存去化，半导体行业正式迈入上行周期，板块一季度业绩明显反弹，存储、功率半导体等部分产品价格出现明显回升，从二季度业绩情况来看，澜起科技、韦尔股份（603501）等IC设计龙头企业二季度业绩实现同比、环比大幅增长，表明行业景气度延续。

　　券商板块拉升

　　券商板块盘中发力走高，截至收盘，国盛金控涨约7%，盘中一度触及涨停；中信建投（601066）涨逾3%，信达证券（601059）、中信证券、华林证券（002945）、光大证券等涨约2%。

　　行业方面，近期，券商半年报业绩预告陆续出炉。整体来看，已披露业绩情况的券商中，净利润下滑的券商居多，且业绩分化明显。根据业绩预告，仅有5家券商上半年净利润实现增长，11家券商上半年归母净利润下滑约五成及以上，其中2家券商亏损。

　　中航证券表示，券商行业2024年上半年业绩将有所承压，但下半年业绩有望逐季修复。同时，券商板块当前估值已处于历史底部，然而券商资产质量可靠，具备配置性价比，随着后续市场活跃度回复，有望实现估值修复。建议关注资本实力雄厚的头部券商以及具备并购前景的券商。

　　酒类股反弹

　　酒类股今日集体上扬，截至收盘，皇台酒业（000995）、海南椰岛（600238）涨超3%，泸州老窖（000568）涨近3%；贵州茅台涨近2%报1525.62元，全日成交58.9亿元，成交额位居A股首位。

　　机构表示，近日飞天批价有所回暖，市场情绪有所修复。目前已步入三季度，7—8月主要通过谢师宴、升学宴等消费场景带动白酒消费。后续可重点关注动销、库存、批价等指标，长期需要进一步结合经济复苏进度等情况进行判断。

　　国海证券指出，此前市场对于消费板块的悲观情绪已至低点资金拥抱确定性的红利资产。但是随着白酒板块调整至年初以来的低位，估值性价比已经提升。从历史数据来看，白酒行业具备很强的韧性，以茅台为代表的龙头酒企护城河更加深厚，即使在上一轮周期低点2012年—2014年茅台也没有出现业绩下滑。宏观经济的周期性波动不可避免，但是行业自身发展逻辑没有改变，龙头酒企应对下行周期的经验越来越丰富，而且强大的品牌影响力和健康的渠道库存能让优秀的公司穿越周期。

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