高盛:大幅下调中国建材目标价至2港元 评级降至“中性”
2024-09-03 15:13:18
来源:
金融界
高盛发表报告,中国建材上半年剔除一次性项目后经常性亏损为17亿元,低于该行以及市场预期,受累于非核心收入以及税务开支较预期高。由于公司所有业务领域面临下行风险,预计亏损的势头将持续存在,因此将公司评级由“买入”降至“中性”,目标价由5港元大幅降至2港元。高盛将中国建材今年经常性亏损预测调低84%,未来两年亦调低34%至41%,以反映对水泥及预拌混凝土的利润率有更大幅度的调整,以及大多数新材料的平均售价及利润率前景疲弱。该行预计中国建材今年下半年至2026年水泥利润率仍将维持在低位,将为每吨33元的低位。不过由于石膏板的稳健利润,预计新材料业务对毛利的贡献将从去年的32%继续上升至2026年的42%。
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