天孚通信获东吴证券买入评级,业绩超预期,看好后续需求释放
7月21日,天孚通信(300394)获东吴证券买入评级,近一个月天孚通信获得3份研报关注。
研报预计,将公司2024/2025/2026年预期归母净利润由13.9/22.0/26.6亿元上调至14.3/22.7/27.2亿元。研报认为,公司下游需求增长推动业绩环比高增,公司供需两端景气度均得到验证。受益于AI算力需求高增及全球数据中心建设,高速光器件需求量稳定提升,推动公司有源和无源产品营收增长。24Q2公司实现归母净利润3.5-4.0亿元,对应环比+26%-43%。公司作为光模块上游核心器件优质供应商,与大客户深度绑定,将受益于明年800G、1.6T的放量。
风险提示:高速光模块及光器件需求不及预期;客户开拓与份额不及预期;产品研发落地不及预期;行业竞争加剧;原材料供应紧缺。
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